1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничную суету омрачает страшное преступление. В собственном доме найден убитым Нефедьев — влиятельный дворянский лидер и один из самых состоятельных людей губернии. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
С каждым новым шагом Лыков погружается в пучину необъяснимого ужаса. Ему предстоит столкнуться с чем-то куда более жутким, чем обычное преступление. Цена правды оказывается высока — под угрозой оказываются не только его репутация, но и сама жизнь. Любовь, принципы, будущее — всё поставлено на карту в этой опасной игре.