Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой белой женщины, и полиция сразу же обвиняет в этом китайца. Город охватывает волна негодования, жители требуют разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, практикующий древнюю медицину, и метис А-Гуй, известный как искусный следопыт.
Им предстоит не только найти настоящего убийцу, но и успокоить разъярённую толпу. На фоне расистских настроений и недоверия к мигрантам дуэт пытается докопаться до правды, рискуя собственной безопасностью.